Comment rechercher, filtrer par ressource ou modifier un champ personnalisé (« Ajouter filtres », « Effacer les filtres ») (chargeur) ?

Pour rechercher, filtrer par ressource ou modifier un champ personnalisé (chargeur), ouvrez l'onglet « Champs personnalisés » des Paramètres. La barre de recherche, le bouton « Ajouter filtres » et les icônes de la colonne « Action » se trouvent sur cet écran.

Qui peut le faire : un utilisateur d'un compte chargeur qui a accès à la section « Paramètres ».

Rechercher un champ personnalisé

Étape 1 : dans le menu de gauche, rubrique « GESTION », cliquez sur « Paramètres », puis ouvrez l'onglet « Champs personnalisés ».

Étape 2 : cliquez dans la barre « Rechercher des champs personnalisés par nom ou ID » et saisissez une partie du nom ou de l'ID du champ.

Filtrer les champs par ressource

Étape 1 : cliquez sur « Ajouter filtres » et choisissez « Ressource ». Le filtre « Ressource est » s'affiche avec un champ « Entrer une valeur » et une liste de cases à cocher.

Étape 2 : cochez une ou plusieurs ressources : « Référence », « Commande », « Ligne de commande », « Incident », « Appointment », « Stock », « Demande additionnelle », « Tournée », « Arrêt de tournée » ou « Adresse ». Le tableau n'affiche plus que les champs de ces ressources.

Étape 3 : pour retirer le filtre, cliquez sur « Effacer les filtres », en rouge à droite du filtre.

Modifier un champ personnalisé

Étape 1 : sur la ligne du champ, cliquez sur l'icône de modification (le crayon) de la colonne « Action ». La fenêtre « Modifier le champ personnalisé » s'ouvre avec le nom, l'ID, le type, le nombre maximal de caractères et la ressource.

Étape 2 : modifiez le nom du champ, puis cliquez sur « Enregistrer ». Pour abandonner, cliquez sur « Fermer ».

Important : l'ID du champ et sa ressource sont grisés : ils ne peuvent pas être modifiés après la création du champ.

Supprimer un champ personnalisé

Étape 1 : sur la ligne du champ, cliquez sur l'icône de corbeille de la colonne « Action ». Elle affiche l'info-bulle « Supprimer » au survol.

Étape 2 : dans la fenêtre « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement ce champ personnalisé ? », cliquez sur « Supprimer » pour confirmer, ou sur « Fermer » pour abandonner.

Ce qui se passe ensuite : le message « Ce champ personnalisé a été supprimé » s'affiche et le champ disparaît de la liste.

Sur certaines lignes, les icônes de modification et de suppression sont grisées.

Les tableaux affichent les colonnes « Nom du champ personnalisé », « ID du champ personnalisé », « Type », « Ressource », « Créé par » et « Action ». Les champs personnalisés sont différents d'un client à l'autre : la liste de votre compte dépend de votre configuration.

Pour créer un champ, consultez « Comment créer un champ personnalisé (« Nouveau champ personnalisé », type, ressource) (chargeur) ? ».

Si un message d'erreur s'affiche, consultez « Messages d'erreur dans les paramètres : que signifient-ils ? (chargeur) ».