Comment gérer les documents d'une réception (onglet « Documents », « Modifier le document », « Télécharger », « Supprimer ») (chargeur et prestataire logistique) ?

Pour gérer les documents d'une réception, ouvrez la réception et cliquez sur l'onglet « Documents » : vous pouvez y ajouter, modifier, télécharger ou supprimer un document.

Qui peut le faire : un utilisateur chargeur ou prestataire logistique. Tous les types de fichiers peuvent être ajoutés.

Les étapes pour ajouter un document

Étape 1 : dans le menu de gauche, cliquez sur « Réceptions » (groupe « Flux entrant » pour le prestataire logistique, groupe « Chaîne d'approvisionnement » pour le chargeur), puis sur la référence de la réception concernée.

Étape 2 : cliquez sur l'onglet « Documents ». Le tableau affiche les colonnes « Nom du document », « Type du document », « Utilisateur » et « Action ». Le nombre à côté du nom de l'onglet indique combien de documents la réception contient.

Étape 3 : glissez votre fichier dans la zone « Glissez votre fichier ici, ou cliquez ici pour sélectionner un fichier », ou cliquez sur la zone et choisissez le fichier dans le sélecteur.

Étape 4 : dans la fenêtre « Modifier le document », choisissez si besoin le « Type de document (facultatif) ». La liste propose « Aucun ».

Étape 5 : cliquez sur « Confirmer ». Le bouton « Fermer » ferme la fenêtre.

Ce qui se passe ensuite : le message « Document envoyé ! » s'affiche, le document apparaît dans le tableau avec son format, la date et l'heure, et le nombre à côté de l'onglet « Documents » augmente. L'historique de l'onglet « Activités » indique « document(s) ajouté(s) ».

Télécharger, modifier ou supprimer un document

La colonne « Action » affiche quatre icônes sur la ligne du document : l'œil (pour voir le document, pour les images), « Télécharger », le crayon et la corbeille « Supprimer ».

Télécharger : cliquez sur l'icône « Télécharger » : le fichier est téléchargé par votre navigateur.

Modifier : cliquez sur le crayon. La fenêtre « Modifier le document » permet de changer le « Nom du document » et le « Type de document (facultatif) ». Cliquez sur « Confirmer » : le message « Document mis à jour ! » s'affiche.

Supprimer : cliquez sur l'icône corbeille « Supprimer » : le message « Document supprimé ! » s'affiche et la ligne disparaît du tableau.

Vous pouvez aussi joindre un fichier à un commentaire avec « Ajouter un document » dans l'onglet « Activités », ou à la création de la réception avec le bouton « Ajouter un document » du formulaire : le fichier apparaît ensuite dans cet onglet.