Comment gérer les collaborateurs d'un chargeur (« Nouveau collaborateur », « Permissions sur les canaux de vente », « Envoyer l'invitation ») (prestataire logistique) ?

Pour gérer les collaborateurs d'un chargeur (prestataire logistique), ouvrez la page du chargeur, onglet « Collaborateurs » : vous y ajoutez un collaborateur avec « Nouveau collaborateur », le modifiez avec l'icône crayon et renvoyez une invitation avec l'icône enveloppe.

Qui peut le faire : un utilisateur du prestataire logistique.

Ce que contient l'onglet Collaborateurs

Étape 1 : ouvrez la page du chargeur (voir « Que contient la page d'un chargeur et comment l'ouvrir (seconde icône de la colonne « Action », sept onglets) ? (prestataire logistique) »). L'onglet « Collaborateurs » s'ouvre.

Étape 2 : l'onglet contient la barre « Recherchez par nom, prénom », les boutons « Nouveau collaborateur » et « Exporter », et un tableau avec les colonnes « Prénom », « Nom de famille », « Adresse email », « Rôle » (« Admin », « Standard » ou « Restricted »), « Statut » (« Actif », « Invité » ou « Bloqué »), « Statut MFA », « Entrepôts » (par exemple « 7 contrats »), « Canaux de vente » (un nombre, « Tous » ou 0) et « Action ». Le texte « Affichage 1-28 sur 28 » indique les lignes affichées, avec la pagination. La barre « Recherchez par nom, prénom » filtre la liste pendant la saisie (dans la vidéo, « test » affiche 3 collaborateurs et le texte « Affichage 1-3 sur 3 »). Un collaborateur ajouté apparaît dans la liste avec le statut « Invité ».

Les étapes pour ajouter un collaborateur

Étape 1 : dans l'onglet « Collaborateurs », cliquez sur « Nouveau collaborateur ». La fenêtre « Nouveau collaborateur » s'ouvre.

Étape 2 : renseignez « Civilité », « Prénom », « Nom de famille » et « Adresse email » (le prénom, le nom et l'adresse email sont obligatoires), puis si besoin « Téléphone » et « Intitulé de poste ». Choisissez la « Langue » (obligatoire) et le « Rôle » (« Standard » au départ).

Étape 3 : dans « Permissions sur les entrepôts », ouvrez la liste et cochez les entrepôts du chargeur (« Tout sélectionner » les choisit tous ; dans la vidéo, par exemple « Ensisheim - 70000 » ou « CHANTIER TEST_1 »).

Étape 4 : dans « Permissions sur les canaux de vente » (obligatoire), choisissez entre l'interrupteur « Permission sur tous les canaux » (« Accès aux canaux actuels, aux futurs canaux et aux données hors canaux. ») et la liste « Canaux de vente », qui se grise quand l'interrupteur est activé. Sous la liste, le texte précise : « L'utilisateur ne verra que les données rattachées aux canaux sélectionnés. »

Étape 5 : cliquez sur « Nouveau collaborateur », en bas à droite. Le bouton « Fermer » ferme la fenêtre sans créer le collaborateur.

Important : si des champs obligatoires sont vides, des messages rouges s'affichent sous les champs : « Nom est requis. » et « Adresse email est requise. ». Si l'adresse saisie n'est pas valide, le message « Email doit être un email valide. » s'affiche.

Modifier un collaborateur

Étape 1 : dans la colonne « Action », cliquez sur l'icône de modification (un carré avec un crayon) de la ligne.

Étape 2 : la fenêtre « Éditer le collaborateur » s'ouvre avec les mêmes champs, par exemple « Permissions 7 » et « Canaux de vente 1 ». Modifiez les champs voulus, puis cliquez sur « Enregistrer ». Le bouton « Fermer » ferme la fenêtre sans enregistrer.

Ce qui se passe ensuite : le message « Informations mises à jour ! » s'affiche et le nombre de la colonne « Canaux de vente » se met à jour (de 1 à 2 dans la vidéo).

Renvoyer une invitation

Sur une ligne dont le statut est « Invité », une icône enveloppe apparaît dans la colonne « Action ». Cliquez dessus : la question « Envoyer l'invitation à » suivie de l'adresse du collaborateur et d'un point d'interrogation s'affiche, avec les boutons « Fermer » et « Envoyer ». Après le clic sur « Envoyer », la question se ferme et le message « L'invitation a été envoyée » s'affiche en haut à droite.

Si un message d'erreur s'affiche, consultez « Messages d'erreur dans les paramètres : que signifient-ils ? (prestataire logistique) ».