À quoi sert la section Paramètres et que contient chacun de ses onglets (Carnet d'adresses, Champs personnalisés, Transporteurs, Incidents, Types de documents, Demandes additionnelles, Affichage, Entr

La section « Paramètres » d'un chargeur sert à gérer les données de configuration que vos utilisateurs retrouvent ensuite dans l'application : adresses, champs personnalisés, transporteurs, types d'incident, types de document, types de demande additionnelle, affichage des champs, entrepôts, dashboards et connecteurs.

Qui peut le faire : un utilisateur d'un compte chargeur qui a accès à la section « Paramètres ».

Comment ouvrir la section Paramètres

Pour ouvrir la section « Paramètres », cliquez sur « Paramètres » dans le menu de gauche, rubrique « GESTION ». La page « Paramètres » affiche une rangée d'onglets : « Carnet d'adresses », « Champs personnalisés », « Transporteurs », « Incidents », « Types de documents », « Demandes additionnelles », « Affichage », « Entrepôts », « Dashboards » et « Connecteurs ».

Ce que contient chaque onglet des Paramètres

Carnet d'adresses : l'onglet « Carnet d'adresses » liste les adresses utilisées comme adresses d'enlèvement ou de livraison dans les commandes. Il affiche une barre de recherche, les boutons « Importer des adresses » et « Nouvelle adresse », et un tableau avec les colonnes « NOM », « ADRESSE », « TYPE » et « ACTION ».

Champs personnalisés : l'onglet « Champs personnalisés » liste les champs ajoutés pour enregistrer des informations supplémentaires. Chaque ligne indique le nom du champ, son ID, son type, la ressource à laquelle il s'applique (par exemple « Commande » ou « Ligne de commande ») et qui l'a créé. Les champs personnalisés sont différents d'un client à l'autre : la liste de votre compte peut être différente de celle d'un autre compte.

Transporteurs : l'onglet « Transporteurs » liste les transporteurs avec leur logo, leur adresse email, leur téléphone, leur intégration et leur créateur. La colonne « Action » contient trois icônes. Le bouton « Nouveau transporteur » permet d'en ajouter un.

Incidents : l'onglet « Incidents » contient un interrupteur pour autoriser vos prestataires à assigner vos collaborateurs sur les incidents, puis la « Gestion des types d'incidents » : la liste des types d'incident disponibles pour vos utilisateurs (par exemple « Pas de livraison », « Quantités incorrectes » ou « Références endommagées ») et le bouton « Nouveau type ».

Types de documents : l'onglet « Types de documents » liste les types de document avec leur ressource (par exemple « Commande »). Le message « Il n'y a pas encore de type de document » s'affiche tant qu'aucun type n'existe. Le bouton « Nouveau type de document » permet d'en créer un.

Demandes additionnelles : l'onglet « Demandes additionnelles » contient un interrupteur pour autoriser vos prestataires à assigner vos collaborateurs sur les demandes additionnelles, puis la « Gestion des types de demandes additionnelles » : la liste des types de demande et le bouton « Nouveau type de demande ».

Affichage : l'onglet « Affichage » contient « Ordre et affichage des champs dans l'application », la « Gestion des vues filtrées » et le bloc « Image de marque ».

Entrepôts : l'onglet « Entrepôts » liste vos entrepôts avec leur nom, leur localisation et leur société. La colonne « Action » permet de renommer un entrepôt.

Dashboards : l'onglet « Dashboards » liste les dashboards avec leur titre, leur créateur, leur statut actif, les entreprises avec lesquelles ils sont partagés, leur date de dernière mise à jour et la personne qui les a mis à jour. Il permet de créer, modifier et supprimer des dashboards. La consultation des dashboards se fait dans l'entrée « Dashboards » du menu de gauche.

Connecteurs : l'onglet « Connecteurs » affiche vos connecteurs (« Mes connecteurs ») et les « Connecteurs disponibles » que vous pouvez connecter à Spacefill.

Les actions disponibles dans les Paramètres

• Pour ajouter une adresse, consultez « Comment ajouter une adresse dans le carnet d'adresses (« Nouvelle adresse », « Utiliser une adresse personnalisée ») (chargeur) ? ».
• Pour rechercher, modifier ou supprimer une adresse, consultez « Comment rechercher, modifier ou supprimer une adresse du carnet d'adresses (chargeur) ? ».
• Pour créer un champ personnalisé, consultez « Comment créer un champ personnalisé (« Nouveau champ personnalisé », type, ressource) (chargeur) ? ».
• Pour rechercher, filtrer ou modifier un champ personnalisé, consultez « Comment rechercher, filtrer par ressource ou modifier un champ personnalisé (« Ajouter filtres », « Effacer les filtres ») (chargeur) ? ».
• Pour créer un transporteur, consultez « Comment créer un transporteur (« Nouveau transporteur », « Services liés ») (chargeur) ? ».
• Pour rechercher ou modifier un transporteur, consultez « Comment rechercher ou modifier un transporteur (« Éditer le transporteur », « Services liés ») (chargeur) ? ».
• Pour créer ou modifier un type d'incident, consultez « Comment créer ou modifier un type d'incident (« Nouveau type », « Code interne ») (chargeur) ? ».
• Pour autoriser vos prestataires à assigner vos collaborateurs, consultez « Comment autoriser mes prestataires à assigner mes collaborateurs sur les incidents et les demandes additionnelles (chargeur) ? ».
• Pour créer ou modifier un type de document, consultez « Comment créer ou modifier un type de document (« Nouveau type de document ») (chargeur) ? ».
• Pour créer un type de demande additionnelle, consultez « Comment créer un type de demande additionnelle avec ses sous-types (« Nouveau type de demande », « Ajouter un sous-type ») (chargeur) ? ».
• Pour choisir l'ordre et l'affichage des champs, consultez « Comment choisir l'ordre et l'affichage des champs dans l'application (« Champs affichés », « Champs cachés », « Réinitialiser la disposition par défaut ») (chargeur) ? ».
• Pour les vues filtrées et l'image de marque, consultez « Comment utiliser la « Gestion des vues filtrées » et que propose « Image de marque » dans l'onglet Affichage (chargeur) ? ».
• Pour renommer un entrepôt, consultez « Comment renommer un entrepôt (« Renommer l'entrepôt ») (chargeur) ? ».
• Pour créer un dashboard, consultez « Comment créer un dashboard interne ou externe (« Nouveau dashboard », « Interne », « Externe ») (chargeur) ? ».
• Pour modifier, éditer ou supprimer un dashboard, consultez « Comment modifier les propriétés, éditer ou supprimer un dashboard (colonne « Actions ») (chargeur) ? ».
• Pour connecter un outil, consultez « Comment trouver et connecter un outil dans l'onglet Connecteurs (« Connecteurs disponibles », « Se connecter », « En savoir plus ») (chargeur) ? ».
• Pour comprendre un message d'erreur, consultez « Messages d'erreur dans les paramètres : que signifient-ils ? (chargeur) ».