À quoi sert la configuration standard des chargeurs et que contiennent ses onglets (« Modifier la configuration standard », Champs personnalisés, Transporteurs, Incidents, Types de documents, Types de demandes) ? (prestataire logistique)

Pour comprendre la configuration standard des chargeurs (prestataire logistique), ouvrez la page « Paramètres de configuration standard » avec le bouton « Modifier la configuration standard » de l'onglet « Chargeurs » : c'est un modèle de réglages que vous définissez une seule fois et que vous appliquez à vos chargeurs.

Qui peut le faire : un utilisateur du prestataire logistique.

La configuration standard sert à gérer au même endroit les réglages de tous vos chargeurs : mêmes réglages chez chacun, installation plus rapide d'un nouveau chargeur et mise à jour automatique des chargeurs en configuration standard quand vous modifiez le modèle.

Étape 1 : dans le menu de gauche, groupe « Gestion », cliquez sur « Paramètres », puis sur l'onglet « Chargeurs ».

Étape 2 : cliquez sur le bouton « Modifier la configuration standard ».

Étape 3 : la page « Paramètres de configuration standard » s'ouvre. Le lien « Retour à la liste des chargeurs » se trouve en haut à gauche. Cinq onglets sont proposés : « Champs personnalisés », « Transporteurs », « Incidents », « Types de documents » et « Types de demandes ».

Pour chaque catégorie de réglages, un chargeur est dans l'un de ces modes. Dans la fenêtre de configuration d'un chargeur, les catégories s'appellent « Champs personnalisés », « Transporteurs », « Incidents », « Documents » et « Demandes additionnelles ».

Standard : les réglages viennent entièrement du modèle. Ni vous ni le chargeur ne pouvez les modifier directement chez le chargeur, et chaque modification du modèle est envoyée automatiquement au chargeur. Le chargeur peut créer d'autres réglages, mais il ne peut pas modifier ceux de la configuration standard (par exemple, il peut ajouter un champ personnalisé, mais pas modifier les champs venus du modèle).

Personnalisé : le chargeur gère sa propre configuration. Les modifications du modèle ne l'affectent pas. Vous et le chargeur pouvez créer, modifier et supprimer des réglages.

Mixte : ce statut apparaît seulement dans la liste des chargeurs, colonne « Statut de la configuration ». Il veut dire que certaines catégories suivent le modèle et d'autres non, par exemple des champs personnalisés en standard et des transporteurs en personnalisé.

Passez la souris sur le statut d'un chargeur : une bulle liste les cinq catégories (« Champs personnalisés », « Transporteurs », « Incidents », « Types de documents » et « Types de demandes ») avec leur mode, « STANDARD » ou « PERSONNALISÉ ».

Pour changer le mode d'un chargeur, consultez « Comment appliquer la configuration standard ou activer la configuration personnalisée pour un chargeur (statuts « Standard », « Personnalisé », « Mixte ») (prestataire logistique) ? ».

« Champs personnalisés » : la liste des champs, avec les colonnes « Nom du champ personnalisé », « ID du champ personnalisé », « Type », « Ressource », « Créé par » et « Action », une barre de recherche par nom ou ID, le bouton « Ajouter filtres » et le bouton « Nouveau champ personnalisé ». Les champs personnalisés sont différents d'un client à l'autre : ils dépendent de la configuration.

« Transporteurs » : la liste des transporteurs, avec les colonnes « Transporteur », « Adresse email », « Téléphone », « Intégration », « Créé par » et « Action », et le bouton « Nouveau transporteur ».

« Incidents » : la liste des types d'incidents, avec les colonnes « Type », « Code interne », « ID du type d'incident », « Créé par », « Mis à jour par » et « Action », et le bouton « Nouveau type ».

« Types de documents » : la liste des types de documents, avec les colonnes « Nom », « Ressource », « Créé par », « Mis à jour par » et « Actions », et le bouton « Nouveau type de document ».

« Types de demandes » : la liste des types de demandes supplémentaires, avec les colonnes « Nom », « Code interne », « ID de type de demande », « Modèle de description », « Créé par » et « Actions », et le bouton « Nouveau type de demande ». Tant qu'il n'y en a aucun, l'écran affiche « Créez votre premier type de demande ».

Important : une modification du modèle est envoyée à tous les chargeurs concernés en une seule opération. Si elle échoue chez un seul chargeur, elle est annulée pour tous et un message indique le chargeur et la cause. Un cas fréquent : un champ personnalisé avec le même identifiant existe déjà chez un chargeur.

Pour créer un élément du modèle, consultez « Comment créer un champ personnalisé dans la configuration standard (« Nouveau champ personnalisé ») (prestataire logistique) ? », « Comment créer un transporteur dans la configuration standard et lui lier des services (« Nouveau transporteur », « Services liés ») (prestataire logistique) ? », « Comment créer un type d'incident ou un type de document dans la configuration standard (« Nouveau type », « Nouveau type de document ») (prestataire logistique) ? » et « Comment créer un type de demande avec ses sous-types dans la configuration standard (« Nouveau type de demande », « Sous-types ») (prestataire logistique) ? ».